Morihito Otogi, um estudante do ensino médio descendente de ogros, vive uma vida pacífica e comum até que seu amigo de infância Niko se muda para sua casa. Nico é uma bruxa novata e escolhe Morihito como seu familiar. Enquanto Nico fica encantado por se reunir com seu velho amigo e amante, Morihito é encarregado da perigosa tarefa de protegê-la de um desastre iminente. Por causa do caos imprevisível causado pela magia de Nico e da estranheza de viverem juntos, sua vida se transforma em um turbilhão de aventuras e ameaças sobrenaturais.